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SPAC模式助推中餐配送企业美国上市

日期:2019-05-20 06:32 来源:网络整理 作者:http://www.mkcm.net

3)上市整合方案:从专业的角度来看,SPAC模式集中了直接上市、合并、反向收购、私募等特征及目的于一体,对企业而言是从融资到上市的整体打包方案,也是现有上市途径中近乎完美的一种模式。

对于合丰食品集团入市后的发展,倪周敏表示,“公司非常重视上市后的资本运作、业绩水平和公司发展等一系列问题。我们对公司的未来以及各方的合作充满信心,相信在未来合丰食品集团能够创造出更辉煌的成绩。交出令人满意的答卷。”

SPAC的优势

SPAC模式助推中餐配送企业美国上市

4)风险可控:与传统买壳上市不同,SPAC是一个没有实际业务的纯现金公司且资金托管,不存在买壳上市的或有负债风险。

2)反向并购:通过增发新股形成目标企业占大股,SPAC原股东占小股的股权结构,SPAC平台实现反向并购,随后即可变更董事会成员、公司名称和纳斯达克股票代码。

餐饮配送行业,是一个既本地化又考验优化能力的行业,细分领域巨头形成独特的行业壁垒。倪周敏告诉记者:当占据一定市场后,即使巨头希望收购兼并,由于地区差异,也未见得可以整合得很好。合丰集团通过SPAC上市之后,将进一步发展优化物流效率,并进一步扩张至亚洲餐饮配送。

2018年8月末,SPAC公司美国大西洋反向并购美国中餐配送商合丰集团,并购后的新公司自动在纳斯达克上市交易,交易代码HFFG。据介绍,合丰食品集团本次顺利完成融资,股票总发行量为2255.85万股,整个交易价值近3亿美元。上市首日开盘价为10美元。截至2018年9月5日,合丰集团股票收盘价为14.80美元。

SPAC的特殊性

5)增值快:SPAC平台已提前融得数千万美元资金,目标公司完成反向并购上市即意味同时获得这笔资金。

合丰食品集团专注于服务美国本土的华人及亚裔餐馆,提供一站式的食品配送服务和一系列产品增值服务,目前已经成为美国亚洲食品配送领域的巨头。凭借着完善的产业链布局,雄厚的行业实力,充裕的资金等优势,合丰食品集团实现了年销售额2.955亿美元。

1)时间短:SPAC是现成的上市公司,免去了企业IPO的整个程序和时间。企业只需与SPAC公司合并即可实现主板上市,通常2-4个月即可完成。

在美国食品物流的江湖中,以“Sysco Corporation,US Foods HoldingCorp,Performance Food Group Company”为首的三巨头领跑行业,它们均是美国的500强公司。

据摩根士丹利研发布的一份行业报告显示,自2017年6月开始,美国餐厅总计消费市值达2100亿美元,广义上的餐饮市场能达到4900亿美元,而食品配送行业占其约43%的份额。而中餐在全球独树一帜:食材挑选、烹饪火候、调料搭配有着别具一格的特色,在一片红海中,福建籍华人倪周敏找到了自己擅长的细分领域的机会——中餐配送。

2)成本低:企业不需要支付券商费或买壳费用,所产生的支出主要用于公司合并程序中所涉及的相关服务费用。

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3)上市确定性:SPAC模式下合并即上市,按照美国证监会的规定,SPAC公司必须在规定的18个月内完成对目标公司的收购,否则,SPAC壳公司就面临着“扑空、退市”的风险。

SPAC模式助推中餐配送企业美国上市

把企业打造成上市公司,进军资本市场,可以说是每个企业家的梦想。越来越多的中国企业正加速国际化进程和国际市场开拓,加之国际资本市场的成熟和包容,有需求的中国企业和资本市场服务者开始利用各种金融工具来寻求海外的上市之路,SPAC上市便是其中一种。目前这样的模式逐渐受到企业家的青睐和追捧,市场上也逐渐涌现出一些SPAC上市服务团队。首先在此,为大家分享一个SPAC案例。

1)资金托管:SPAC公司通常由投资银行或私募基金发起,IPO后募得资金由托管机构托管。在18-24个月的时间内,SPAC必须找到一家目标企业进行合并,否则资金将全部退还给投资人。

目前,面向中国市场的SPAC更加成熟,通过SPAC上市(最快3-6个月)可避免传统IPO上市的不确定性。为此,IPOF平台正在发起更多的SPAC项目,为国内企业提供赴美上市的快速通道。